Pada akhir zaman Dinasti Sui, pemerintahan dipegang oleh Kaisar Yang Kuang, seorang kaisar lalim yang sibuk membangun istana, menimbun kekayaan dan haus kekuasaan. Pemerintahan yang sama sekali tidak memperhatikan rakyat melahirkan perlawanan dan pemberontakan dimana-mana. Di tengah kekacauan perang itu, muncul 2 orang pemuda berandal miskin yang hidup dari mencuri dan menipu. Tanpa disadari…